Расширение возможностей бизнес-процессов с помощью Модуля «Корпоративные процессы. Бизнес-процессы Управление технологической информацией

Модуль «Корпоративные процессы для 1С:Документооборот КОРП» предоставляет востребованную и очень интересную возможность — использование типовых бизнес-процессов «1С:Документооборот КОРП», как вложенных процессов (подпроцессов) в визуальном конструкторе бизнес-процессов. С помощью Модуля «Корпоративные процессы для 1С:Документооборот КОРП» вы можете нарисовать сложный (или простой) бизнес-процесс и включить в него как вложенные процессы ранее созданные стандартные процессы.

Такое использование стандартных (типовых) бизнес-процессов позволяет расширить возможности стандартной конфигурации без дополнительного изменения каждого процесса в «Конфигураторе». Достаточно установить Модуль один раз и далее использовать его мощные возможности по созданию новых бизнес-процессов.

Стоит отметить, что все вызовы вложенных процессов, как и вообще построение бизнес-процессов в визуальном конструкторе выполняется мышкой в пользовательском режиме, без какого-либо программирования или изменения структуры метаданных в «Конфигураторе».

Вы можете использовать в качестве вложенных процессов не только типовые процессы, но и любые другие, ранее созданные бизнес-процессы вашими программистами. Таким образом, ни какие вложения в уже выполненную настройку не пропадут, они просто будут дополнены новыми возможностями, предоставляемыми Модулем «Корпоративные процессы для 1С:Документооборот КОРП».

Рассмотрим пример использования стандартного бизнес-процесса «1С:Документооборот КОРП» в качестве вложенного процесса. Например, у нас есть нарисованный в визуальном конструкторе бизнес-процесс оплаты счета. В нем, в случае, если сумма счета превышает определенное значение (в нашем примере 10 тыс. рублей), выдаётся задача регистрации договора в реестре. Пример, такого процесса в визуальном редакторе приведён на рисунке ниже.

Мы можем заменить эту простую выдачу задачи регистрации договора на вызов стандартного вложенного бизнес-процесса «Поручение».

Добавим новую точу «Вложенный процесс» в маршрут бизнес-процесса (предварительно удалив точку выдачи одной задачи). В точке вложенного процесса укажем, что вложенным процессом будет стандартный процесс «1С:Документооборот КОРП» с названием «Поручение», точнее мы укажем на один из ранее подготовленных шаблонов стандартного процесса «Поручение». Укажем параметры, которые будут передаваться в такой вложенный процесс из основного бизнес-процесса. На рисунке показан пример настройки точки вызова вложенного процесса в визуальном конструкторе бизнес-процессов.

Теперь, если наш нарисованный бизнес-процесс пойдёт по ветви с определенной суммой, то система автоматически сгенерирует новый стандартный бизнес-процесс «Поручение» с переданным набором параметров и нужными нам исполнителями.

Список исполнителей можно также передать из основного процесса во вложенный процесс или взять ранее закреплённый за этим типовым процессом список исполнителей. Данный бизнес-процесс «Поручение» будет выполняться в обычном режиме и выдавать свои задачи исполнителям.

При настройке точки вызова вложенного бизнес-процесса можно указать, нужно ли основному процессу ожидать окончания исполнения вызываемого процесса. В случае, если флажок «Остановить текущий процесс до окончания подпроцесса» включён, то выполнение основного процесса будет приостановлено до окончания работы вложенного процесса, в нашем примере до окончания выполнения бизнес-процесса «Поручение».

С помощью Модуля «Корпоративные процессы для «1С:Документооборот КОРП» можно составить сложные процессы, включающие вызовы следующих типовых процессов:
Исполнение
Ознакомление
Поручение
Рассмотрение
Регистрация
Согласование
Утверждение
Приглашение
Комплексный процесс
Обработка внутреннего документа
Обработка входящего документа
Обработка исходящего документа

Вы также можете добавить как вложенный процесс другой визуальный процесс, для этого в настройке точки «Вложенный процесс» установите переключатель «Тип подпроцесса» в значение «Вид корпоративного процесса» и укажите один из видов процесса.

Модуль «Корпоративные процессы для 1С:Документооборот КОРП» позволяет создавать сложные бизнес-процессы со множеством вызовов вложенных процессов, которые, в свою очередь, также могут иметь вызовы других вложенных бизнес-процессов.

Ещё одним вариантом использования Модуля «Корпоративные процессы для 1С:Документооборот КОРП» является быстрое и простое дополнение стандартных бизнес-процессов новыми возможностями. Например, у вас есть стандартный шаблон процесса «Поручение» и вам необходимо дополнить его выдачей дополнительной задачи нужному сотруднику после завершения процесса. Вы можете изменить типовой процесс «Согласование», добавив в его маршрут новую точку в «Конфигураторе» и написать программный код на языке «1С». Но, намного проще и эффективнее будет создать в визуальном конструкторе новый вид бизнес-процесса, включив мышкой в его маршрут сразу после точки «Старт» вызов типового вложенного процесса «Согласование» и далее после этой точки вызова добавить, также с помощью мышки и без программирования точку выдачи задачи исполнителю. Пример приведён на рисунке ниже.

Теперь, если запустить наш новый бизнес-процесс, то будет сразу запущен стандартный бизнес-процесс «Согласование» и после его выполнения система создаст требуемую дополнительную задачу.

Платформа 1С:Предприятие позволяет формировать итоги по регистрам накопления и регистрам бухгалтерии, сворачивая данные по всем комбинациям измерений с периодичностью в месяц. Управление итогами регулируется стандартной обработкой:

Для регистров накопления есть возможность использовать вместо итогов агрегаты. В этом случае данные будут также сворачиваться, но:

• не по всем комбинациям измерений, а только по выбранным разрабочиком;
• не со строгой периодичностью в месяц, а с периодичностью в день, месяц, квартал, полугодие, или год - любой вариант, выбранный разработчиком

Агрегаты доступны только для регистров накопления с оборотным типом :

У таких регистров доступна кнопка Агрегаты на закладке Данные:

Собственно по ней и открывается конструктор:

Также, конструктор агрегатов можно вызвать и непосредственно из дерева конфигурации, из контекстного меню регистра накопления:

Вопрос 04.55 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Конструктор агрегатов предназначен для формирования агрегатов:

1. документов
2. справочников
3. регистров накопления
4. регистров бухгалтерии
5. отчетов

Правильный ответ третий, только для регистров накопления.

Вопрос 04.56 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Конструктор агрегатов может быть вызван:

1. По кнопке "Агрегаты" в окне редактирования объекта конфигурации на закладке "Данные"
2. Через контекстное меню в дереве метаданных "открыть агрегаты"
3. Через контекстное меню в дереве метаданных "Конструкторы – конструктор агрегатов"
4. Верные ответы 1 и 2
5. Верные ответы 1 и 3
6. Все ответы верны

Правильный ответ четвертый, см. скриншоты выше.

Вопрос 04.57 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Если для регистра накопления недоступен конструктор агрегатов, необходимо выполнить следующие действия:

1. Включить в конфигурации использование агрегатов
2. Изменить настройку регистра накопления "Вид регистра"
3. Открыть агрегаты и в настройку добавить необходимый регистр накопления

Правильный ответ второй - вид регистра должен быть Обороты.

Вопрос 04.58 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Для отображения в конструкторе списка оптимальных агрегатов необходимо:

1. Включить отображение оптимальных агрегатов
2. Произвести расчет оптимальных агрегатов в конфигураторе
3. Произвести расчет оптимальных агрегатов в 1С:Предприятие
4. Произвести расчет оптимальных агрегатов в 1С:Предприятие и загрузить их в Конфигураторе

Правильный ответ четвертый. Для расчета оптимальных агрегатов служит кнопка Получить оптимальные агрегаты обработки Управление итогами (на первом скриншоте). Полученная информация может быть сохранена в xml-файл и загружена в конфигуратор.

Вопрос 12.07 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Для каких видов регистров накопления используются агрегаты?

1. Агрегаты используются только для регистра накопления с видом Остатки
2. Агрегаты используются только для регистра накопления с видом Обороты
3. Верны оба варианты

Правильный ответ второй, разбор в посте.

Вопрос 12.08 экзамена 1С:Профессионал по платформе. В каком режиме производится расчет агрегатов?

1. Агрегаты рассчитываются в пользовательском режиме
2. Агрегаты рассчитываются в режиме Конфигуратор
3. Верны оба варианты

Правильный ответ первый, см. первый скриншот в посте - расчет оптимальных агрегатов выполняется в режиме 1С:Предприятие.

Вопрос 12.38 экзамена 1С:Профессионал по платформе. В режиме конфигуратора может быть выбрана следующая периодичность агрегатов регистра накопления:

1. В пределах дня
2. В пределах месяца
3. В пределах квартала
4. Непериодический
5. Любой из вышеуказанных вариантов
6. Не может быть выбрана

Правильный ответ пятый:

Вопрос 12.41 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Как осуществляется расчет оптимальных агрегатов?

1. Автоматически в конфигураторе на основании структуры регистра накопления
2. Автоматически в режиме 1С:Предприятие на основании данных регистра накопления
3. Автоматически в режиме 1С:Предприятие на основании данных таблицы итогов

Правильный ответ второй, разбор выше.

Вопрос 12.42 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Где определяется структура агрегатов?

1. В конфигураторе
2. В режиме 1С:Предприятие
3. В режиме 1С:Предприятие и Конфигураторе

Верный ответ первый. Конфигурально определяются поля и периодичность агрегата, в режиме Предприятия рассчитываются оптимальные агрегаты

Вопрос 12.43 экзамена 1С:Профессионал по платформе. Как осуществляется заполнение агрегатов при изменении данных?

1. Автоматически при проведении документов
2. Автоматически при изменении данных в таблице регистра накопления
3. При обновлении агрегатов
4. При пересчете итогов

Правильный ответ третий. За обновление агрегатов отвечает регламентное задание.

2006 год. На форуме специалистов SQL неожиданно поднимается вопрос о целесообразности моделирования бизнес-процессов в CRM-системах. Звучат слова: долго, дорого, Siebel, не нужно, сложно.
2014 год. Все чаще клиенты просят посоветовать CRM с возможностью построения и запуска бизнес-процессов. В чем причина? Первое подозрение - где-то услышали и теперь тянутся за модой. На вопрос «Зачем?» поступает взвешенный ответ: «Устали от беспредела и путаницы в организации работ. Хотя бы в часто повторяющихся действиях нужен порядок». Нельзя не согласиться с тем, что основное назначение регламентации бизнес-процессов в компании - именно порядок. Признайтесь, приятно осознавать, что многие процессы в организации проходят четко, слаженно, быстро, с минимальной нервозностью.

Что такое бизнес-процессы и зачем они в CRM?

• планировать время
• обеспечивать постановку задач
• отслеживать ключевые точки процесса
• информировать сотрудников
• строить отчеты

1. устойчивыми связями (переходы, условия, множественный выбор и проч.)
2. действиями в течение процесса (включая нотификации, вложения, звонки и проч.)
3. логическим завершением (цель достигнута).

Использование бизнес-процессов превращает привычную CRM в технологию трансформации хаотичной организации цепочек взаимодействия внутри фирмы в упорядоченные и согласованные процессы. Потратив время на создание и отладку процесса внутри CRM (иной КИС) вы получите колоссальную экономию времени и нервов в дальнейшем - эстафета действий будет простая и надежная. Кроме того, умный процесс не позволит забыть совершить действия, которые могут быть упущены (например, в срок выставить счет-фактуру, совершить звонок или уведомить заинтересованных лиц о событии). Вообще, CRM с встроенными бизнес-процессами - это система нового уровня, которая соединяет компанию в единую сеть связей и взаимодействий. Такая структура уменьшает человеческий фактор и порождает порядок, который обязательно скажется на результате деятельности.

Кому нужны бизнес-процессы?

Помните сказки, где волшебный клубок помогает сбитому с толку герою найти правильный путь? Это отличная иллюстрация того, как автоматизация бизнес-процесса помогает бизнесу. Выполняя свои обязанности, каждый получает свой этап, действует согласно инструкции и напоминанию, передает этап дальше… Клубок процесса распутывается, пока не приводит к необходимому результату. Таким образом, конструктор бизнес-процессов нужен всем компаниям, которые хотят:

• создать единую IT-инфраструктуру
• навести порядок в постоянных задачах
• помнить обо всех деталях действий: от самых важных до самых мелких
• минимизировать влияние на процессы человеческого фактора
• включить клиентов в свои бизнес-процессы
• честно и аргументированно разделить ответственность
• сэкономить время и средства на управлении компанией

Что нам стоит процесс построить

Строить процессы можно с помощью привычных блок-схем, простой организации данных, списков и специальной нотации BPMN (Business Process Model and Notation). Нотация BPMN соединила в себе нотацию процедура (те самые функциональные блок-схемы, которые каждый видел хотя бы в школе) и нотацию дерева событий, заложив в свою основу цепочку процессов, сложенных именно из этих самых процедур и событий. Это простая и понятная нотация, которая описывает пошаговое выполнение процесса и строит визуальную карту процесса. На мой взгляд, нотация BPMN в своем классическом понимании нужна только очень крупным компаниям, остальным будет достаточно адаптированной, упрощенной BPMN с дорожками ответственных, а подавляющее большинство обойдется без использования нотации вовсе.

Основное преимущество использования не-BPMN конструкторов в CRM - это понятный и простой интерфейс, которые можно освоить за час тренировки. Причем строить процесс можно из блоков, а можно путем заполнения форм каждого этапа процесса, когда графическая карта рисуется автоматически. Субъективно удобнее заполнять карточку (поля) - так проще учесть все нюансы и предусмотреть мельчайшие условия и связи на основе продуманных разработчиком полей формы.
После создания бизнес-процесса обязательно запустите его и протестируйте , обращая внимание на следующие моменты:

• верно ли указаны сроки исполнения задач
• проходят ли нотификации, напоминания
• ставятся ли автоматические цели и задачи
• верно ли указаны ответственные
• работает ли прикрепление файлов, формирование документации (если нужно)
• нет ли немотивированных прерываний
• как распределены права доступа к процессу
• логируются ли действия процесса.

Игроки российского рынка: обзор CRM

Terrasoft CRM (для целей обзора - облачный bpm"online sales ) – пожалуй, самая известная CRM с внедренными бизнес-процессами. Включает в себя возможность построения процессов в нотации BPMN, а также ряд готовых шаблонов бизнес-процессов на основе «готовых практик», как утверждает сам разработчик. Зная особенности бизнеса, внедряющего автоматизацию, могу смело утверждать, что готовые пакеты со встроенными бизнес-процессами - не более, чем красивый маркетинговый ход, так как ни один процесс нельзя заранее заточить под конкретную компанию. Как правило, требуется либо создать бизнес-процессы под заказ, либо обучить сотрудников создавать бизнес-процессы самостоятельно.
bpm"online sales позволяет создавать процессы с помощью мастера и дизайнера процессов (доступен только в платной версии). Процессы в мастере легко создавать, даже не имея знаний в сфере бизнес-проектирования - система сама разводит процесс по дорожкам ответственных и подразделений. Это не самый удобный конструктор BPMN, однако карта процесса проста и понятна, очевиден процесс запуска, отслеживания и логирования этапов выполнения процессов. Вы вносите этапы, ответственных и переходы, а система сама отрисовывает карту. Увы, я не смог протестировать платную версию дизайнера процессов в bpm"online sales, но, зная дизайнер еще с декстопного Terrasoft, который уже не поставляется, могу предположить, что это мощный интересный инструмент.
Из недостатков отмечу отсутствие возможности назначения нескольких ответственных за этап без создания групп сотрудников, «растянутость» схемы на мониторе и шероховатости графической реализации карты процесса.

RegionSoft CRM встроил в свою CRM-систему редактор бизнес-процессов в последней версии 5.0. Разработчик отказался от использования формальных нотаций и внедрил собственную логику с человекопонятным интерфейсом. Конструктор бизнес-процессов простой и удобный - пользователь вносит параметры каждого этапа в специальные формы, включая нотификации и дочерние процессы с бесконечной вложенностью, а на выходе получает графическую реализацию процесса.
Каждому участнику процесса назначается задача по его этапу, бизнес-процесс возможно приостанавливать до завершения задачи. По мере создания процесса внизу отображается нотификация о корректности построения процесса - пользователь не сможет запустить неверно созданный процесс. В уведомлениях, приходящих пользователю, открывается карточка процесса, в которой можно легко отметить необходимые связи, прикрепить файлы и связанные документы. Отдельное преимущество - подсказки и пояснения в окнах, которые дают понять, что делает тот или иной механизм.
Из недостатков могу отметить не самую изящную графическую реализацию, которая в нагруженном процессе может казаться немного путанной. Cтоит признать, что отказавшись от использования нотации BPMN, RegionSoft не проиграл, создав понятный и удачно вписывающийся в CRM конструктор. Впрочем, если говорить об интеграции с тем же Visio или Business Studio, то отказ от BPMN критичен.

Microsoft Dynamics CRM включает в себя бизнес-процессы без графической карты, что изначально неудобно, особенно после тестирования нескольких систем с визуализацией. Впрочем, для самой сущности бизнес-процесса это не критично. Найти модуль настройки процессов сходу не удалось, после хождения по меню пришлось обратиться к мануалу. MS Dynamics CRM предусматривает три пути настройки бизнес-процессов: через меню в системе, на основе SDK CRM для продвинутых и путем покупки готовых процессов у стороннего разработчика. Рассмотрим первый путь как не затратный и не требующий особых навыков.
Добавление шагов, условий и записей привычно для пользователей корпоративных систем Microsoft: условия задаются выпадающими списками и знакомыми многим продвинутым пользователям логическими выражениями. Это удобная реализация, с которой практически каждый сталкивается в различных информационных и аналитических системах. К сожалению, в интерфейсе не отображаются области ответственности, общий вид процесса не очевиден, остается надеяться но точность настройки и внутреннюю логику созданного алгоритма. В целом, настройка бизнес-процесса удобна, однако стоит помнить о неудобстве восприятия уже построенного процесса.

Битрикс-24 (1С) . Вопреки своему принципу не рассматривать продукты 1С, я не мог обойти Битрикс, потому что круг систем с конструкторами бизнес-процессов ограничен и включает ряд новых игроков, кроме уже привычных участников предыдущих обзоров. Строго говоря, Битрикс-24 - это вообще не CRM, а социальная сеть для фирмы (корпоративный портал), в которую как раз и встроен модуль CRM, о котором и пойдет речь.
Найти модуль с настройкой бизнес-процессов сложно. Для тех, кому интересно: CRM → еще → настройки → бизнес-процессы. При создании процесса необходимо выбрать категорию, для которой настраивается бизнес-процесс, при необходимости можно прописать пользовательские параметры и переменные, причем команды можно прописывать с помощью PHP-кода, что само по себе интересно, но требует определенных навыков.
Бизнес-процесс в Битриксе строится с помощью удобного визуального конструктора, в котором пользователь выбирает необходимые блоки и функции из столбцов справа. Это нельзя назвать классической нотацией BPMN, однако определенные ее правила соблюдаются. С пользовательской точки зрения интерфейс редактора не самый интуитивный, приходится редактировать каждый блок по отдельности, раскрывая его «карточку». На мой субъективный взгляд, создание процесса в Битриксе - самое затратное по времени.

ELMA (ECM, CRM+) стала для меня совершенно новым продуктом, с которым сталкиваться ранее не приходилось. Однако в этом обзоре эта система занимает достойное место. Несмотря на серьезную перегруженность и сочетание WEB и десктопного интерфейсов, она использует нотацию BPMN в самом чистом виде и этим интересна. Бизнес-процессы создаются в отдельном десктопном конструкторе с функциональными окнами. Кроме стандартной нотации BPMN, ELMA поддерживает создание скриптов и настраиваемых сценариев для бизнес-процессов на C#, что при должных умениях является хорошим преимуществом. Кроме того, поддерживается импорт процессов из Business Studio в формате XPDL.
Исполняются процессы уже в WEB-интерфейсе, есть отдельная матрица ответственности, журналы процессов, метрики процессов, можно создавать экземпляры процессов. Вообще, лично мне интерфейс как системы, так и конструктора показался излишним. Уверен, что всеми возможностями будут пользоваться единицы и то в крупных компаниях. В целом, можно смело сказать, что это система существующая ради и для бизнес-процессов. ELMA поставляется различными платформами и программами, при выборе стоит понимать, что цена сложится из CRM и платформы для разработки бизнес-процессов.

Во всех перечисленных системах есть возможность дополнительной интеграции CRM с сайтом, что в сочетании с бизнес-процессами, отчетами и внутренней логикой CRM открывает возможность создать много интересных фишек, связанных с обслуживанием клиента на сайте или в Интернет-магазине.
Говоря обо всех системах, хочу отметить один общий недостаток. Предполагаю, что все разработчики заглядывают на Хабр и увидят замечание, которое при всей своей некртичности доставляет огромное неудобство: невозможно выбирать нескольких ответственных, зажав Ctrl, везде приходится делать по одному или предварительно создавать группы сотрудников.

В таблице я сгруппировал некоторые основные сведения о перечисленных вендора и, конечно, указал цены, потому что в сегодняшней ситуации это немаловажный критерий, особенно, если производитель привязывает цифры прайса к курсу валют.

1. Важно понимать, насколько масштабны бизнес-процессы в организации . Так, если речь идет о заводе с циклами производства, согласования и многочисленными дистрибьюторами, то стоит выбрать систему с нотацией BPMN (я бы предпочел Terrasoft в «полной» конфигурации или ELMA). Если же ваша компания более заинтересована в CRM и бизнес-процессы не перегружены, то я бы отдал предпочтение быстрым, универсальным, функциональным RegionSoft CRM или bpm"online sales. Не стоит недооценивать или переоценивать свою компанию в плане сложности процессов - только реальна картина позволит сделать правильный выбор.
2. Следует осознавать уровень затрат на внедрение . Так, платформа для построения серьезных бизнес-процессов может поставляться отдельно и стоить почти 100% стоимости лицензий. Или, например, внедрение облачного проекта в периоде 2-3 лет может оказаться гораздо дороже, чем поставка десктопа раз и навсегда.
3. Нужно быть готовым нести дополнительные затраты на обучение сотрудников . Причем обучение своих специалистов гораздо эффективнее покупки готовых моделей - процессы могут изменяться и разрастаться, а сотрудник внутри штат всегда будет готов оперативно внести изменения.

Возможности «Бизнес-процессы» позволяютработатьпрактически с любым видом информации на портале. «Бизнес-процессы» - это универсальный инструмент , который используется в самых разных элементах. Это простой, удобный механизм для управления бизнес-процессами, которые происходят в компании и контролируются на Портале.

Организуйте с помощью модуля «Бизнес-процессы» управление самыми разными бизнес-процессами, от простых до самых сложных. Как пример: публикацию какой-то новости на портале, потом процессы посерьезней - отгрузку заказов, взаимодействие с партнерской сетью или клиентами. Воспользуйтесь готовыми шаблонами бизнес-процессов или создайте свои собственные.

Процесс публикации документа

Вы сможете организовать с помощью бизнес-процессов самые разные процессы в вашей компании. Даже в самом простейшем процессе -публикации документов - задаются различные действия, условия выполнения и уведомления сотрудников. Постройте на бизнес-процессах, скажем, согласование счета или оформление командировки , и эти постоянные задачи в компании станут менее хлопотными.

Создание бизнес-процессов

Модуль представляет очень широкие возможности для автоматизации обработки информации . Совершенно не нужно владеть программированием, чтобы задать нужный порядок бизнес-процесса, отобразить его специфичные потребности с помощью простых графических схем. Любой сотрудник вашей компании - пользователь Портала сможет создать новые схемы и изменить существующие.

как создаются бизнес-процессы: создание и редактирование бизнес-процесса производится в специальном визуальном конструкторе (который присутствует только в редакцииБизнес-процессы; вид визуального конструктора изменяется в зависимости от типа создаваемого процесса – последовательного или со статусом; при создании процесса задаются параметры процесса – данные, которые могут использоваться в любой команде или действии процесса; при создании последовательного процесса в визуальном конструкторе становится доступен список действий , который можно добавить и изменить; добавление действия в визуальном конструкторе производится с помощью всем известной и понятной технологии drag&drop (тяни и бросай) с последующей настройкой параметров; при создании процесса со статусами сначала создаются нужные статусы и настраиваются их параметры, затем задаются команды (они бывают разного типа) для данного статуса. Каждая отдельная команда – это отдельный последовательный процесс.

Создавать свои бизнес-процессы не сложно - вы будете делать это наглядно, пользуясь инструментами визуального проектирования . Такими простыми действиями, как перетаскивания мышью (drag & drop ) элементов, вы сможете сформировать и настроить последовательность этапов бизнес-процесса - тех самых разноообразных действий и согласований, необходимых для выполнения бизнес-процессов.

Создание шаблона бизнес-процесса

Порядок следования информации в компании задается с помощью шаблона бизнес-процесса, который конструируется из ряда действий. А действием этим может быть все что угодно: от создания документа до отправки электронной почты или обновления строки в базе данных.

Типовые бизнес-процессы

Универсальный бизнес-процесс оплаты счетов

Универсальный бизнес-процесс оплаты счетов

• «Автор» загружает счет (заполняет все поля).
• Сообщение о новом счете (что его нужно подтвердить) уходит «Начальнику подразделения» (в джаббер и почтой).
• После утверждения «Начальником подразделения» счет уходит на утверждение «Директору по маркетингу».
• Потом счет должен утвердить «Генеральный директор» или «Директор по развитию компании».
• Затем счет переводится в статус «К оплате».
• Сообщение об оплате получает «Бухгалтер подразделения». После оплаты он меняет статус на «Оплачен».
• Автору уходит сообщение о том, что нужно собрать документы.
• После того, как документы собраны (отданы в бухгалтерию), автор меняет статус на «Документы собраны».
• «Бухгалтер подразделения» подтверждает это.
• Бизнес-процесс закрывается.

Допустим, вы хотите запустить бизнес-процесс, связанный с каким-то документом. В колонке действий у нужного документа выбираем «Новый бизнес процесс» , а из открывшегося списка - нужный бизнес-процесс. После этого в открывшейся форме заполняем поля (для каждого типа процесса свои) и нажимаем кнопку «Запустить».

Стоит воспользоваться возможностью встраивания в бизнес-процесс уведомлений. Если в бизнес-процессе уведомление предусмотрено, то сотрудник-участник процесса получит его, как только ход бизнес-процесса дойдет до операции, требующей его внимания. Хотите увидеть, сколько заданий у каждого сотрудника? Перейдите на закладку «Бизнес-процессы» на его личной странице.

Интеграция CRM c бизнес-процессами

Коллективная работа

Немаловажный момент: в схему любого бизнес-процесса вы можете включить элементы контроля над его выполнением . Более того, можете организовать коллективную работу в каком-то проекте, упорядочив, скажем, процесс согласования важных этапов в виде голосования. В чем плюс - участникам проекта в этом случае даже не нужно собираться физически - где-то в переговорной.

Задачи на бизнес-процессах

Нужно особо отметить, что «Бизнес-процессы» - это универсальный инструмент, который можно и нужно задействовать в самых разных элементах. Этот простой и удобный механизм здорово вам пригодится для управления многими бизнес-процессами, которые происходят в компании и контролируются на Портале. Таким образом, новый модуль позволяет работать практически с любым видом информации на сайте. Как пример, настройте управление всеми задачами на Портале на бизнес-процессах - и процесс постановки задач и контроля над их выполнением станет гораздо гибче. А это, в свою очередь, повысит эффективность выполнения задач в рабочих группах.

Теперь вы можете автоматизировать бизнес-процессы компании! Сможете управлять этапами процессов и всеми действиями, необходимыми для его исполнения.

Модуль «Бизнес-процессы» обладает принципиально другой архитектурой и содержит обширный и значимый функционал. Это одна из причин, по которой Дизайнер бизнес-процессов (визуальный редактор, позволяющий создавать новые бизнес-процессы) включен только в «старшую» редакцию «1С-Битрикс: Корпоративный портал»: Бизнес-процессы и Холдинг . Набор типовых шаблонов бизнес-процессов входит во все редакции продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал».

Командировки и отпуска

Как выполняется бизнес-процесс «Я еду в командировку» ?

• Сотрудник выбирает в каталоге готовый бизнес-процесс, запускает его.
• Система предлагает ему распечатать образец документа, заполнить его и отнести в бухгалтерию.
• Сотрудник выполняет это и отмечает в бизнес-процессе.
• Бухгалтер получает сообщение, выплачивает ему командировочные или передает на утверждение руководителю - тем самым от себя продвигает процесс дальше.
• И так далее вплоть до создания отчета по командировке: система сообщает, напоминает, предлагает бланки и т.д.

При этом, что важно, бизнес-процесс содержит в себе и аккумулирует все документы, которые порождаются в процессе его выполнения. Возможен сбор дополнительной информации – на любом из этапов можно запросить необходимые данные у любого из участников бизнес-процесса, по ходу выполнения скорректировав бизнес-процесс. Более того, на любом этапе выполнения бизнес-процесса можно пополнить его новыми действиями: добавить, скажем, задачи, или события в календарь.

Изначально в российской практике программы CRM использовались для автоматизации системы продаж и алгоритмов взаимодействия с клиентами. По мере развития отечественного рынка вендоры, поставляющие программное обеспечение, расширили его функционал. В результате ПО превратилось в средство комплексной автоматизации управления процессами, 1С - среди популярнейших продуктов такого назначения. Данной технологией повышения коммерческой эффективности предприятий пользуются практически все подразделения: отделы продаж, маркетологи, логисты, бухгалтерия, топ-менеджеры компаний. Разработчики программы обеспечили пользователям 1С управление бизнес-процессами в комплексе, что позволяет системно и эффективно решать задачи внутрикорпоративных связей и CRM.

Заказать звонок 1C CRM
Эксперта

По сути, бизнес-процесс является универсальной схемой взаимодействия персонала для получения запланированного результата работы. В алгоритме должны предусматриваться возможности:

• постановки задач;
• планирования времени;
• отслеживания ключевых точек процесса;
• информирования сотрудников;
• построения отчетов.

Обязательные элементы бизнес-процесса:

1. стабильные связи (взаимопереходы, условия, варианты выбора и т. д.)
2. действия (нотификации, вкладки, звонки и пр.)
3. логический финал (цель достигнута).

В частности, Управление процессами 1С CRM не предполагает информированность всех пользователей обо всех этапах и связях. Каждый сотрудник имеет собственные задачи и обязан своевременно их исполнять. Информация от персонала концентрируется в протоколе (журнале). Координирует все действия владелец бизнес-процесса (ответственный сотрудник). Он контролирует результат и время его достижения, анализирует возникшие по ходу работы проблемы, принимает решения о корректировке. Координатору важно по опыту неудачных запусков процесса обнаружить ошибки, причем наказывать за них сотрудников бессмысленно, важнее - выявить причины и пути устранения, чтобы в дальнейшем работа велась в штатном режиме.

В 1С управление бизнес-процессами направлено на трансформирование череды хаотичных рабочих связей в упорядоченную внутрикорпоративную CRM. Результат этого - оптимальный алгоритм действий, при котором достижение коммерческой цели идет с экономией времени и средств, минимизацией влияния человеческого фактора. Благодаря автоматизации исключены риски пропустить какой-либо этап, несвоевременно информировать других участников процесса о состоявшихся договоренностях, принятых заказах и др.

Кто нуждается в бизнес-процессах?

Только дилетант в бизнесе может уверять, что автоматизированные системы процессов актуальны исключительно для крупных фирм с разветвленной структурой и большим штатом. Процессом является любое действие: оформление заявки на поставку сырья, согласование шаблона документа, получение заказа от клиента, отгрузка товара и т. д. Значит, четкая структура и автоматизация совершенствуют работу компании любого бизнес-сегмента, помогая избежать ошибок и быстрее достичь коммерческой цели. Конструктор процессов необходим, если вы стремитесь:

• сформировать целостную IT-инфраструктуру;
• упорядочить исполнение постоянных задач;
• не упустить детали, влияющие на результативность работы;
• минимизировать роль человеческого фактора;
• рационально распределить ответственность;
• задействовать клиентов в бизнес-процессах;
• сэкономить средства и время на административные мероприятия.

БлагодаряCRM 1С, управлением бизнес-процессами могут эффективно заниматься любые сотрудники, получившие доступ к системе: работник исполняет по инструкции свой этап и передает эстафету другому чеорвеку - заложенные в алгоритм шаги приводят команду к нужному результату.

CRM-инструментарий регламентирует взаимодействие ответственных за процессы: сотрудники располагают задокументированными напоминаниями, логично построенными переходами между этапами - при необходимости не составит труда найти виновного в сбое.

Заказать звонок 1C CRM
Эксперта

Займемся созданием бизнес-процесса!

Итак, важность построения бизнес-процессов очевидна. Теперь предлагаем разобраться, как решить задачу. Желательно делать это поэтапно:

1. подробно запишите на бумаге ход процесса, максимально учитывая детали - нотификации, сроки, ответственных и т. д.;
2. апробируйте схему и исключите лишнее или дополните упущенные этапы;
3. внесите алгоритм в CRM, пользуясь инсталлированными в программу инструментами.

Строительство процессов возможно посредством:

• традиционной блок-схемы;
• структурированного многоступенчатого списка;
• простой организации данных;
• BPMN-нотации (Business Process Model and Notation).

Преимущество первых трех вариантов строительства - простой интерфейс, который легко освоить буквально в течение часа. Создавать процесс можно в удобном вам формате - из блоков либо через заполнение формы этапа (при этом автоматически рисуется графическая карта). Многие пользователи считают, что удобнее заполнение карточки - вписывая информацию в поля электронного бланка, проще учесть детали, предусмотреть актуальные условия и связи.

Конструктор BPMN больше подходит для крупных компаний. Он объединяет функциональные блок-схемы и дерево событий, оформляя базу из цепочки процессов, составленной означенными процедурами и событиями. BPMN-нотация интуитивно понятна, пошагово описывает реализацию процесса и строит его визуальную карту.

Созданный бизнес-процесс необходимо запустить и протестировать, акцентируя внимание на:

• правильности указанных сроков выполнения задач;
• доступности нотификаций и напоминаний пользователям;
• корректности автоматической простановки целей и задач;
• наличии сведений об ответственных;
• распределении прав доступа;
• опциях прикрепления файлов, формирования документов (если таковые необходимы для работы);
• отсутствии немотивированных прерываний процесса;
• логистической составляющей действий.

Модуль управления бизнес-процессами в 1С CRM дает возможность предварительной проработки деталей и учета множества факторов, в результате компания-пользователь получает рационально организованную систему работы персонала и подразделений.